ҚДБ АҚШ долларында еурооблигациялар шығарылымын жариялады

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ («Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның еншілес ұйымы) 500 миллион АҚШ доллары көлемінде еурооблигациялар шығарылымын орналастырды.

Жаңа еурооблигациялар шығарылымының параметрлері келесідей:

Шығарылым көлемі – 500 миллион АҚШ доллары, бағалы қағаздар айналым мерзімі – 5 жыл, купондық мөлшерлеме – жылына 5,625%, валюта – АҚШ доллары. ҚДБ өтеуге дейінгі кірістілігі жылына 5,7% деңгейінде еурооблигацияларды орналастырды, бұл ҚДБ тарихындағы орта мерзімді қарыз алу үшін ең төменгі спрэдтердің бірін – АҚШ қазынашылық облигацияларына 159 базистік тармақты тіркеді.

Еурооблигацияларды шығару бойынша есептер 2025 жылғы 7 сәуірде жүргізілді.

Өтінімдер кітабын қалыптастыру нәтижелері бойынша инвесторлардың еурооблигациялар шығару бойынша сұранысы ұсыныс көлемінен 1,8 еседен астам асып кеткенін атап өтеміз. Еурооблигациялар инвесторлар арасында айтарлықтай қызығушылық тудырды, бұл Қазақстанның Даму Банкі, атап айтқанда, тұтастай алғанда Қазақстан қағаздарының инвестициялық тартымдылығын көрсетеді.

ҚДБ еурооблигацияларына инвесторлардың географиялық бөлінісі мынадай елдерді қамтыды: Қазақстан, АҚШ, Ұлыбритания, Еуропа, Таяу Шығыс және Азия елдері. Еурооблигацияларды орналастыру қорытындысы бойынша 62 инвестор ұсынылды.

Нарықтық жағдайдың одан әрі нашарлауы аясында шығарылымды уақтылы тиімді орналастыру Банкке тартымды жағдайларды тіркеуге, халықаралық және жергілікті инвесторлардың кең ауқымын тартуға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, қаржылық тұрақтылық, қызметтің жоғары ашықтығы, сондай-ақ халықаралық капитал нарықтарындағы ең белсенді қазақстандық эмитенттердің бірінің беделі де шығарылымды сәтті орналастыруға ықпал етті. Банк тартқан қаражат өңдеуші өнеркәсіпті және инфрақұрылымды дамытуды қоса алғанда, стратегиялық маңызы бар жобаларды қаржыландыруға бағытталады, бұл Қазақстан экономикасының тұрақты дамуына маңызды үлес болатыны сөзсіз.

Шығарылымның бірлескен букраннерлері – Citi, J.P. Morgan, Societe Generale және Halyk Finance. Банктің еурооблигациялары «Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE) листингіне енгізілді және Vienna MTF сауда-саттығына жіберілді.

Сондай-ақ, 2025 жылғы 25 наурызда ҚДБ 5,75% купондық мөлшерлемемен және 2025 жылғы мамырда өтеу мерзімі өтелмеген еурооблигациялар ұстаушыларын негізгі борыш сомасы 325 146 000 АҚШ долларына дейінгі еурооблигацияларды сатып алу жөніндегі тендерге қатысуға шақырды (бұл еурооблигациялар бойынша негізгі борыштың өтелмеген сомасына сәйкес келеді). Тендерлік ұсыныстың қолданылу мерзімі және өтінімдерді қабылдаудың аяқталуы 2025 жылғы 22 сәуірге белгіленген. Citi, J.P. Morgan, Societe Generale және Halyk Finance бірлескен тендер дилер-менеджерлері ретінде әрекет етеді.

• 09.04.2025
• 42